朱迪思指控英国特使西蒙是间谍，玛丽为了让亨利国王同意自己与弗朗西斯解除婚约，她在朱迪思的声明上做了签字证明。弗朗西斯听到了关于托马斯的可怕传言，他很担心玛丽嫁给托马斯后会受到伤害。拜什和弗朗西斯发现间谍另有其人，兄弟二人在树林与托马斯打斗了起来，弗朗西斯最终将托马斯制服并将他杀死。玛丽与弗朗西斯恢复了婚约关系，与此同时，亨利国王也答应派兵保护苏格兰。