弗朗西斯凯旋归来汇报战况，玛丽十分想念丈夫与其深吻。拜什去森林里寻找黑暗之魔，他救回了信仰异教的小男孩。真朱利安的叔叔来宫廷里找侄子，原来雷米一直都在冒充朱利安。雷米将事实告诉了洛拉寻求帮助，洛拉选择帮雷米隐瞒。玛丽和凯瑟琳欲杀害亨利，弗朗西斯和亨利一起打猎时说服了亨利勿攻击英格兰。玛丽和弗朗西斯因亨利的问题起了争执，两人互不相让。