英国大军逼近苏格兰边境，玛丽恳求亨利国王派兵援助苏格兰，但亨利国王不断拖延敷衍，最后冷冷拒绝了玛丽的请求。葡萄牙王子托马斯对玛丽一见钟情，托马斯承诺如果玛丽放弃与弗朗西斯的婚约转嫁给他，他确保葡萄牙会出兵援助苏格兰来共同对抗英军。弗朗西斯对玛丽的爱意日渐浓厚，他说服亨利国王派出六只军队前往苏格兰，不料却惨败英军，拜什也身受重伤。为了苏格兰的安危，玛丽最终答应嫁给托马斯。