肯纳嫌弃拜什没有资产，拜什也忌讳肯纳与国王的关系，但拜什愿意和肯纳一同面对困难。玛丽和法国签下的协议中有猫腻，玛丽的母亲和凯瑟琳是罪魁祸首，苏格兰的主权或不保。玛丽鼓励麦肯齐伯爵保卫领土，谁知他们竟被凯瑟琳杀害。洛拉将自己有孕之事告诉了未婚夫，她的未婚夫欣然接受了洛拉。国王不断骚扰肯纳，拜什变相劝父亲离开，肯纳被拜什的话语感动。