德雷柏和泰德的公司合并了，佩奇再次重返以前上班的地方。新公司成立后新客户找上了门，而坎贝尔的表现十分欠佳。坎贝尔的母亲来到了他的公寓，坎贝尔十分无奈。罗杰决定开除伯特，伯特感到十分愤怒。德雷柏去见希维娅，他错过了创意小组的会议。德雷柏将泰德灌醉，佩奇对此十分不满。坎贝尔的母亲引发火灾，坎贝尔被绊住了，随后泰德驾驶飞机带德雷柏去见客户。希维亚主动和德雷柏分手，德雷柏终于结束了这段关系。