午夜时分，Astrid被奇怪的声音惊醒——她发现前次从「口袋空间」里取回的那个无线电接收装置已经被激活，正不断传送固定的加密信号。与此同时，Walter服下了迷幻药，恍惚间看到了童话中的碧仙子，还有……一个金发的女士。

　　无线电信号并非摩斯密码。既然这信号可能来自Donald，是否意味着它和Walter喜爱的Steely Dan乐队（1972-1981）的歌曲有点关系？无论如何，他们需要破译其中的玄机。但Walter吃了太多迷幻药，他看到一个碧仙子不断围着自己转圈，然后……那个仙子变成当年烧死在实验室里的Carla Warren！

　　Peter和Walter讨论了几句迷幻药的话题，Walter将Nina跟他的协议告诉了Peter：如果击败观察者的计划得以完成，Nina将再次移除Walter被植入的脑组织。Walter非常担心自己变成以前那个冷血无情的自己。

　　既然他们手中没有合适的信号破译设备，他们只能求助于抵抗组织领袖Anil。

　　Walter听着1968年的英国老歌《Hurdy Gurdy Man》躺在床上，碧仙子给他「送」来了点蜡烛的火柴。蜡烛的火焰演变成一道彩虹，Walter来到另一个房间。时间似乎冻结了，地上趴着两个一动不动的人——一个女孩和一个男人。从穿着打扮和行为举止来看，他们似乎正在严寒的天气里逃命。碧仙子又飞来了，这次还多了一个红仙子。Walter看着监视器上的影像——Peter、Olivia、Astrid和Anil正在讨论着什么……

　　事实上，是那四个人正在实验室里看着Walter。Walter终于从「梦游」状态中醒了过来。Anil带来了能够追踪信号源的装置，Peter和Olivia跟踪信号来到康涅狄格州惠灵顿一处密林。在继续前进之前，Peter和Olivia决定温存一番——Etta死后，他们还从来没有叙过夫妻情。Olivia发现了一辆车——一辆来自《迷失》的车（只不过没有达摩组织的标志）。

　　这里显然发生过一场激战，一些观察者和亲观察者分子死在车外（至少15年了）。车里还有一具骸骨，他们最初认为那就是神龙见首不见尾的Donald，但后来证实那是Sam Weiss（还记得这个人吗？另一个维度中开保龄球馆的那位？）。这里并不是信号源，但是有一个信号放大器。显然Sam Weiss是为保护信号放大器英勇战死的……也算「死得其所」。虽然Sam Weiss身上还有未解的秘密，但他的故事线到这里就终结了，你不要指望看到更多的解释——后面需要解释的东西太多了。

　　与此同时在哈佛实验室里，Carla Warren的幻象和Nina Sharp的幻象指引Walter在内室找到一本当年他研制时间旅行机的手稿。Carla试图让Walter承认他已经变回了以前那个不计后果的「黑暗的Walter」，但Walter顽强抗争。碧仙子现身警告Walter不要干傻事；而Nina Sharp冷眼旁观，始终保持中立。

　　在另一段「梦游」经历结束后，Walter更加担心自己的命运。他真的变回以前的「黑暗自我」了吗？似乎大方向是这样的。当Peter告诉Walter信号源已经确定时，Walter却看到了……《绿野仙踪》里的城堡！他的迷幻药真的吃多了……

　　一群亲观察者分子在途中截住了Peter等人，双方随即展开一场恶战。消灭敌人之后，他们踏上了信号源所在的岛（Thimble Island？）。他们找到一座小屋，屋里冲出一个男人用猎枪警告他们离开。虽然他不承认认识Donald，但一个光头小男孩的出现证明了一切——那个小男孩就是从口袋空间里失踪的小观察者。端枪的男人仍不肯相信Walter等人，要求他们说出「口令」。谁也不知道口令……除了Walter。

　　接下来是一段令人捧腹的动画（Walter的幻觉）！晕，这可出乎我的意料。我说不清这段动画中究竟包含了多少流行元素，但Walter「记起」了口令——黑伞（Black Umbrella）。

　　众人终于能坐下来交换「情报」了。端枪的男人和他的妻子都曾是抵抗组织成员，Donald在入侵发生八个月后带着观察者男孩去找他们，托他们代为照顾。Donald称这个男孩在Walter对付观察者的方案中占有重要位置，但Donald从此再没有回来过。这两个抵抗组织成员将观察者男孩称作Michael。虽然这「一家三口」有些依依不舍，但Michael还是跟Olivia等人走了（他的养父母知道他注定是要做大事的）。

　　PS：Michael几十年来一直没有变老，还是当初的模样。

　　Olivia和Peter将Michael带回哈佛实验室「培养感情」。当Olivia问Michael是否认识她时，Michael竟然点头了。Olivia和Peter大为惊讶：他们和Michael相遇是在另一条时间线上，为什么他会认识他们？Peter的解释是：观察者对于时间的体验与普通人类不同，或许Michael也一样。

　　Carla的幻象搅得Walter心神不宁。Walter回忆起当年实验室里发生的事情，他跨越宇宙的情形，他掉入冰河被观察者九月所救的情形，还有他和妻子Elizabeth的对话。

　　在一段亦幻亦真的情节之后，Walter意识到Carla的幻象一点都没说错：他无法逃避过去的自己——「You’ve been him longer than you’ve been you.」