当本集开始的时候，Peter、Olivia、Walter和Astrid静静地待在Etta以前藏身的「安全屋」里。Olivia很悲伤，躺在床上不愿意起来；Peter也很悲伤，但至少他还有足够的勇气去检查Etta的遗物，并发现了Etta隐藏起来的武器弹药；Walter想用他固有的方式让大家轻松一点，但……那不奏效。「欲哭无泪」，大概就是这种情形吧？而Astrid也给大家带来了坏消息——由于Walter当年的疏忽，取下一盘录像带需要花费很长的时间。

　　忙碌是消除痛苦的良方，抵抗组织提供的新情报让大家又忙碌起来。Walter、Peter和Olivia赶到某个地点与抵抗组织负责人Anil见面，他们发现那里的地面已经被什么东西烧得一片乌黑。发生了什么事？观察者在此处打开了一个连接现实与未来的时空通道，从他们的「老家」运送巨大的集装箱到2036年来。Anil称集装箱里装着组建「空气调节装置」的部件，一旦观察者完成这种装置，将彻底改变地球的大气环境——他们将长命百岁，而人类的平均寿命缩短为45年。幸运的是，抵抗组织成员在现场抓住了一名观察者，还缴获了他随身携带的时空通道开启装置（一个构造复杂的方块）及一本记录本。被复仇心蒙蔽了理智的Peter立即要求Anil将方块交给他进行研究，而Astrid则和Olivia一起破译那本记录本上的文字。

　　他们的研究都不成功，但他们都找到了应对之法。Astrid相信她只要让多台计算机同时工作，就一定能破译那些古怪的观察者文字；而Peter认为他必须和被俘的观察者来一场「赌博游戏」。通过「观察」观察者肌肉和瞳孔的细微变化，Peter一点一点组装起那个方块。当那个方块终于被激活后，Peter有些兴奋，但观察者却不以为然，他反复说一句话：Peter并不知道有哪些事情他还不知道。现在Peter有了一个正常工作的方块，又有了Astrid破译来的「下一次接货地点」，他决定主动出击——根据Walter的理论，时空通道本质上是一个虫洞，只要在接收端扔进去一个反物质炸弹，就能将虫洞转化为黑洞。不仅通道将彻底坍塌，发送方（未来世界，观察者的大本营）也将因为这个黑洞而遭受重创。

　　不管这个计划有没有漏洞，Peter和Olivia还是展开了攻击。在解决掉一个观察者后，Peter将反物质炸弹扔进了虫洞……一开始看起来他们的行动获得了成功，但成功的喜悦只停留了一分钟……观察者很快在原位开启了另一个虫洞，另一批「货物」被运过来了。

　　这件事给Olivia带来严重的挫折感，她情不自禁地开始看Walter从实验室里翻出来的Etta小时候的生日录像。Olivia的精神崩溃了，她很罕见地开始哭泣。Peter和Olivia表达悲伤的方式完全不同——他将悲伤转化为愤怒，将满腔怒火都发泄在那个被俘的观察者身上。观察者嘲笑Peter只看到了自己想看的一面，忽视了其他很多因素。他的肌肉确实做出了本能的反应，但那些反应来自对窗户上一只苍蝇的恐惧。换句话说，Peter误读了观察者的反应，他自始至终都在被观察者戏耍。

　　Peter气愤到极点（「我不能除掉观察者，我的女儿就白死了」），而气愤到极点的人通常会做出疯狂的举动。Peter决定用手术刀切开观察者的后颈部，从中取出观察者之所以成为观察者的「终极武器」——一个能够强化人体功能的特殊装置（被俘的观察者也因此死了）。这东西又细又长，像个电子寄生虫一样。Peter几乎没有思考就将它塞进了自己的后颈……一阵撕心裂肺的痛苦过后，「新」的Peter诞生了。

　　这东西要如何改变Peter？Peter在拥有观察者的能力的同时，也会变得和他们一样邪恶（冷血无情）吗？不过观察者不知道什么叫做「爱」，但Peter是知道的——当Olivia打电话来叫他回家，并哭着说她爱他时，Peter回答：「我也爱你。」