Fauxlivia和Lincoln Lee安排Olivia跨越回正常世界，Olivia费了很大功夫救下Michael，又回到平行世界。几个观察者跟着Olivia过来 了，Fauxlivia和Lincoln Lee帮助Olivia阻挡了他们。简单话别之后，Olivia带着Michael与Walter、Peter和Astrid团聚。

　　Windmark发现Broyles是叛徒「The Dove」，但是他想利用Broyles来斩草除根，没有直接对Broyles动手。

　　九月完成了他的时间机器，但最重要的「反应器」已经不能用了。于是九月去找当年和他一起来到这个时代的十二月帮忙。十二月有很多顾虑，但最终还是答应了。

　　九月与Walter等人重聚后说明了这个装置的作用：它可以制造一个虫洞，那两个观察者的柱体可以建立稳定的传送起始点和终结点，大磁铁用 来将第二个柱体「发射」到2167年，而红色晶矿的能量能确保虫洞稳定。虫洞建立以后，Michael就能穿越它前往2167年，阻止挪威科学家进行创造 观察者的实验。大磁铁还需要一个关键的同步检定器才能发挥作用，于是Peter开始挖另一块隔离琥珀寻找这东西。

　　在前去与战友们会合的路上，Broyles发现自己被Windmark的手下跟踪了。Broyles想给Olivia等人争取一些时间，但他最后还是被观察者抓住了。

　　Peter在隔离琥珀里发现另一卷录像带，里面是Walter的「临别赠言」。Walter在录像中称自己打算陪伴Michael一起去未 来。为了将观察者从时间线上彻底抹除，他就必须永远离开他们的生活（从2015年观察者入侵的那一刻开始），这样才不会产生「时间悖论」。Walter还 提到Peter某一天会收到一个信封。Walter称自己珍惜他和Peter之间「偷来的」每一分钟，他还称Peter是他「最珍爱的东西」。父子俩抱头 痛哭，依依不舍。

　　Olivia和Astrid前往十二月的住处接收新的「反应器」，却发现十二月已经在家中吊死，他准备好的「反应器」落到了观察者手中。 2036年没有任何技术可以制造这样一个「反应器」，但Astrid想到他们可以利用观察者收发货物的远程运输装置作为替代品，启动他们这一侧的虫洞。

　　行动前夕，Anil通知他们Broyles已经被捕的消息，但他们已经没有人手去救他了。Olivia和Peter准备闯进观察者的控制区 抢夺一个远程运输装置的控制盒，还随身带去了「终极武器」——他们这么多年来积累的所有「边缘案件」生化物质！观察者总部大楼一片混乱，几乎所有的观察者 和亲观察者分子都死光了（顺便让观众回忆过去这几年给人印象最深刻的「边缘案件」）。Olivia和Peter得到了控制盒，还顺便解救了囚室里的 Broyles（Broyles为什么没有被感染？）。

　　与此同时，九月向Walter坦言自己准备带Michael前往2167年——他从Walter和Peter身上看到了深厚的父子情谊，而他对Michael也有这种情谊。Walter同意了九月的请求。

　　众人赶往预定地点开启虫洞，起初一切都很顺利……直到Windmark赶来。Windmark制服了九月、Peter和Olivia，准备 抓走Michael。Olivia情急之下吸收了附近的所有电力（Olivia体内仍然保留着Cortexiphan药物的影响力），用隔空移物术拖移两 辆汽车夹死了Windmark（算是给Etta报了仇）。

　　九月拉着Michael快速奔向虫洞的入口，怎料一颗流弹要了九月的命（原来我们上次所说的「死亡的角色」是九月）……Walter意识到自己无法逃脱命运，毅然带着Michael走向虫洞。

　　Peter、Olivia、Astrid和Broyles看着Waler和Michael消失在一片白光的远方，一切都结束了。

　　时间回溯到2015年，时间线已经被重置。Peter、Olivia和年幼的Etta在纽约的公园里享受着阳光和亲情，观察者入侵事件并没有发生。Peter回家后检查邮件，发现有一封署名「W. Bishop」。里面什么都没有——除了一张简笔画的白色郁金香。

　　Walter曾说白色郁金香是他的救赎，现在他在另一个世界得到了救赎。