Coulson提出合并两个神盾局的建议，并由Gonzales等人监督他担任局长。Raina的预言异能让她得知一块可能摧毁异人族的外星石 头，Gordon随后带着她潜入神盾局找到了这块石头。Skye和Lincoln回到异人族，她恳求Jaiying和神盾局谈判。Gonzales率队谈 判，Jaiying却阴谋杀死Gonzales并试图掀起异人族和神盾局之间的战火。