Coulson为了抓住九头蛇的更高头目决定与Word做个交易，但是再计划实施的过程中，Word再次欺骗了Coulson，这样导致死亡战士身处险境。另一方面，Skye慢慢的尝试理解Cal作为父亲的心酸，但是Cal将要被像小狗一样遗弃，这让Skye担心和心疼。