Coulson的团队和Whitehall的爪牙爆发激烈战斗，每个人的命运都被彻底改变。与此同时，Skye终于见到了父亲，她发现自己的过去隐藏着令人震惊的秘密（或许如许多人猜测的那样，她和Raina都是「异人族」（Inhumans）成员？）。Antoine Triplett、Bobbi Morse、Mack、Raina、Billy & Sam Koenig及Skye的父亲等角色均出现在本集中。