福尔摩斯带着一个年轻漂亮的女学徒回到纽约。他被军情六处开除了，这使得他考虑再次为纽约警署工作。Gregson警司并不反对他回到纽约警署继续干顾问工作，但提出了一个条件：他必须得到前任搭档华生的许可。华生现在是纽约警署的「御用」私人调查员！