高深莫测的Reddington遭到逮捕，并被带到一个秘密地点进行关押。Liz和她的团队必须争分夺秒营救Red，否则他将永远消失。与此同时，Red在被关押的地点遇到飞天大盗Luther Braxton（Ron Perlman），他曾与此人有过一段非常复杂的历史。