Reddington的一位旧情人将他拉进了一场危险的游戏，对手是一个通过非法走私违禁品和买卖人口大肆赚取不义之财的富豪家庭，势力很大。与此同时，Liz的前夫（假丈夫）Tom回来了（你可能认不出来了……），他开始从事一项新任务。