一名伊朗核物理学在十分可疑的情况下遭人暗杀，有人试图对美国及其奉行的价值观进行报复。Red告诉Keen和Navabi，一个代号「半月弯刀」的危险 刺客（Waleed F. Zuaiter）正奉命执行这项任务。Liz和Ressler根据监控线索展开调查，但很快陷入一种十分棘手的恩困境。Liz试图收集更多与 Berlin（Peter Stormare）有关的证据，而Red和一个在流动快餐车上工作的女人成了朋友。