弗朗西斯推测康德欲借机谋反，玛丽对此深感愧疚。拜什为法国宫廷寻找预言家，他意外爱上了此人。康德有意夺取弗朗西斯的王位，他将雷纳德俘虏。肯纳和雷纳德相爱，她提出要和拜什离婚。弗朗西斯为保玛丽安全而命其离开宫廷，但玛丽却在半路遇见已叛变的雷纳德。雷纳德带领军队欲占领法国宫廷，拜什勇战雷纳德并将其俘获。纳西斯得知洛拉欲离开宫廷后前去道别，这一切被凯瑟琳的眼线看到。康德用玛丽性命要挟约弗朗西斯投降，玛丽得知后前去寻找康德。