Mary得知梵蒂冈的势力正在追杀身上有「黑骑士」（Dark Riders）标记的Conde，于是决定提前采取行动来救他。Francis想出一个计划来彻底终结「黑骑士」的传说，但这导致Bash陷入危险。与此同时，Kenna将Catherine的真正动机告诉了Claude。