米凯莱托杀死帕斯卡后不告而别，离开了罗马。露克蕾莎在宴会的酒中下了迷药迷晕众人，夫妇俩和孩子逃出那不勒斯。凯撒营救途中遇到露克蕾莎，兄妹紧紧相拥。波吉亚命犹太人乔装成基督徒，几乎买断了所有的硫磺，致使对手制造火药的原料紧缺。凯撒发现硫磺紧缺，派手下追踪到了囤积的硫磺仓库，才知是父亲所为。凯撒质问父亲为何不信任自己，在犹太人的开导下，波吉亚决定重新信任凯撒。