法王占领了米兰，命令凯撒抓住在逃的卢德维科公爵。凯撒探望染上了瘟疫的卡斯坦佐，并烧毁了他的宅子。卢德维科想以贝尼托换取一张通行证，凯撒不顾波吉亚命令杀了二人。那不勒斯，拉斐尔和弗雷德里克兄弟展开皇位争夺战。为保护家人，露克蕾莎相助对自己友善的弗雷德里克取得皇位。卡特琳娜派来的探秘者帕斯卡接近了米凯莱托，并随米凯莱托来到罗马，米凯莱托为其打造爱巢。