大批朝圣者在禧年圣会涌入罗马，波吉亚借他们的赎罪大赚了一笔。卡特琳娜为子报仇，伪造出圣物将朝圣者吸引到马诺里。卡特琳娜得到情报，凯撒正前往马诺里。凯撒同米凯莱托来到马诺里的山洞，发现圣物是假的，洞内被安置了炸药，两人死里逃生。米凯莱托在地板下发现了帕斯卡的信件，同凯撒破解了其内容，竟发现卡特琳娜与弗雷德里克结盟了。在那不勒斯，遭到囚禁的露克蕾莎求助于森林女巫。