Elena和Katherine同时梦到Stefan身处险境，急需得到她们的帮助。她们催促Damon尽快找到Stefan。神秘女人 Tessa（Janina Gavankar）突然出现，阻挠了她们的计划。令人疑惑的是，Tessa竟然对Stefan过去的事情了如指掌。一段回忆情节将观众带到遥远的过 去，Tessa揭开了与自己背景有关的惊人秘密，同时也透露了对未来的计划。Silas迫使一名不愿意合作的同伙帮助他寻找Katherine，导致 Matt身陷险境。Silas终于说出了自己拼命寻找Katherine的真实目的。Damon和Elena不得不面对令人烦恼的新现实。