Stefan和Elena同时做了一个令人不安的怪梦——在梦境的「另一个世界」中,他们是一对生活在一起的幸福情侣。他们不仅组建了家庭,还有了孩子,甚至在厨房里XXOO!Bonnie意外与Grams的灵魂相遇,Grams警告称冥界已经发生了可怕的变化。Enzo向Damon提出「情感关系建议」,但Damon并不想听。Enzo透露自己在被奥古斯汀组织抓住之前花了数十年时间来寻找一个心爱的女人。Liv请求Matt、Jeremy和Tyler帮助她追踪旅行者的下落,从而阻止他们控制Mystic Falls。得知Jeremy瞒着自己偷偷与Liv合作,Bonnie感觉既受伤又生气。Luke来到Salvatore家向Damon、Elena和Enzo解释他对Markos及旅行者的了解。Matt与一名冥界居民狭路相逢。Damon终于找到了Markos,但Markos所说的一切既让他感到如释重负,又让他感到不安。