Dean成了一个恶魔，整天和Crowley在一起胡作非为。Sam试图查清哥哥究竟发生了什么事。与此同时，Castiel必须面对他的神恩正不断减少的事实。

　　恶魔Dean究竟是什么模样？他是个「喜欢玩女人的、酷爱聚会的、疯狂的、不顾一切的」怪物。他的这副模样让地狱之王Crowley头疼不已！恶魔 Dean玩得不亦乐乎，难怪他不愿有人找到自己。但是Sam并不知道他发生了什么事，他下决心要找到哥哥。为了逼迫恶魔说出Dean和Crowley的下 落，Sam必须做出比恶魔还要狠毒的事情，你所熟悉的那个谦逊温和的Sam早已消失无踪。就连恶魔也对他失去了信心：「Whatever soul you had, whatever Boy Scout code you cuddled up to at night, it’s all gone.」你甚至会产生怀疑……Sam和恶魔Dean，究竟谁才是真正的怪物？与此同时，Castiel重返地球，他仍然困在道德困境之中。他因为某种 原因孤身一人，但是用不了多久，他就不是一个人了。他要如何重获自己的天使神恩，但又不产生更多伤害？另一方面，Castiel是唯一能和恶魔Dean理 论的人，但恶魔Dean不一定会听他的。Castiel在本季开始时并不知道Dean成了恶魔。尽管Castiel很虚弱，他还是想方设法让Dean恢复 正常。他「治好」Dean的决心比恢复自己的力量还坚定。