被Regina再次囚禁在魔镜中的Sidney（Giancarlo Esposito）发现了冰雪女王的踪迹，并且同意引导Regina寻找她的下落，Regina很不情愿地与Emma一起踏上搜寻之旅。当贝儿照顾襁褓中 的Neal时，紧张兮兮的Mary Margaret和David开始策划他们生完孩子后的第一次约会。很显然他们的约会并非那么「浪漫」……因为他们不得不去追踪从监狱逃走的Will Scarlet！Elsa在斯托里布鲁克镇森林中隐约看到了Anna。与此同时在过去的现实世界，年纪尚小的Emma（Abby Ross）遇到一位和自己一样漂泊在外的孤女，两人志趣相投并很快成了朋友。Oliver Rice和Pascale Hutton扮演的阿伦黛尔国王和王后再次出现在本集中。Nicole Munoz扮演一个叫Lily的角色，Barclay Hope扮演她的父亲。

　　在本集中你将看到，Emma竭力向Regina证明她们可以成为朋友，但Regina始终怨恨她破坏了自己的幸福。与此同时，冰雪女王利用Anna 将Elsa引诱到树林中，试图偷取她的魔力。冰雪女王不仅抓住了Elsa，还创造出一个怪物吸引其他人的注意力。这个怪物不是Elsa的雪怪，而是一个更 强大的冰武士。老实说，（由于资金有限）冰武士的动画特效非常蹩脚。本集会进一步揭示冰雪女王的背景故事。Anna可能遇到了某种危险。本集的集名暗示冰 雪女王可能会毁掉Regina的魔镜，而我们可以证实Regina在本集中会「遭受一项损失」……难道魔镜真的毁了吗？