HYDRA组织冒充神盾局攻击联合国，全世界都开始声讨神盾局这个「流氓组织」。与此同时，一个出人意料的敌人给神盾局小组带来了巨大的挑战，难道他们的末日真的到来了吗？

　　看起来不止是神盾局小组，就连Glenn Talbot将军本集也遇到了大麻烦。但是……第一，他是否能侥幸逃过一劫？第二？他是否相信这些冒牌「神盾局特工」是真正的神盾局特工？

　　Adrianne Palicki将继续在本集中扮演Bobbi Morse，也就是「百舌鸟」（Mockingbird）。她将第一次穿上全套「百舌鸟」战术服。