Walter和Jesse决定开启新的生意，为此打算拉拢Mike入伙，但Mike拒绝。Hank的上司因为Gus案件被解职，Hank执着此案不肯放手。

　　之前与Gus有合作的Lydia找到Mike，担心被捕的Gus手下会供出其他人，要求Mike杀掉他们，Mike告诉她因为他们拿了足够的封口费，不必担心。

　　Mike接受Hank的盘问，但是Hank却一无所获。Mike得知警方已将Gus给他们酬金的海外账户冻结，不得不同意和Walter合作。