Ichabod和Abbie在当地一家娱乐部里见到了已故警长的儿子Joe
Corbin。Joe是一名最近刚刚退役的老兵，Abbie照顾过小时候的他，但他早已不是Abbie记忆中的模样。当天夜里，Ichabod和
Abbie接到报告称树林里发生诡异的事件，他们赶到现场时发现Joe和他的朋友正遭到一种可怕的狼形怪物的攻击。Joe的朋友全都死了，令人感到惊讶的
是，Joe不仅独自活了下来，而且身上毫发无损。Ichabod和Abbie在寻找答案的过程中发现Joe的服役记录中有过类似的事件——和昨天晚上一
样，他所在的部队多人死亡，而他却安然无恙。
通过进一步调查，Ichabod和Abbie发现印地安人传说中有一种叫做「雪怪」（Wendigo）的受诅咒的狼形生物，他们怀疑Joe就是这种 生物。为了查清Joe被诅咒的原因、谁该为此事负责及如何解除诅咒，他们必须再次请求Nick Hawley的帮助。Abbie和Ichabod因此遭遇一名非常熟悉的宿敌。两人还得知一个事实：如果Joe第四次变形为「雪怪」，这种变化将是永久 的，他再也不能变回人形。现在Joe已经有过三次变身经历，留给Ichabod和Abbie的时间不多了。
与此同时在达理镇的精神病医院里，Henry Parrish继续拉拢Frank
Irving成为自己的盟友。尽管这位前警监坚决不愿「心甘情愿地屈服」，但事实已经不可逆转……Irving签署了Parrish的血契，他除了从命之
外别无选择。Irving还得知一个惊人的真相：要想打破契约，他必须用另一个灵魂来交换自己的灵魂。Parrish提出了一个可以用来交换的对象……那
是一个Irving认为死有余辜的人……但他还是不愿做这种彻底泯灭人性的选择。
此外，你将在本集中看到Ichabod练习瑜伽，Katrina必须做出一个艰难的选择。
