神秘瀑布小镇出现结界，吸血鬼无法进入小镇。埃琳娜用巫术使自己存在于达蒙还活着的错觉中，斯特凡则独自寻找召回达蒙的巫师。埃琳娜难以控制嗜血的欲望，她对无辜的少女痛下毒手。埃琳娜不愿沉浸在幻觉之中，她请求阿拉里克帮自己消除关于达蒙的记忆。卡罗琳寻找破除小镇结界的方法，她寻求斯特凡的帮助。达蒙与邦妮在一个人们不知道的空间，两人相伴而活。