Sam和Dean来到案发现场，从录像中得知两位死者的死因：Michael拍摄时被狼人咬伤而导致自己伤害无辜者，Michael变的异常强健，朋友Brian为了变的和他一样健壮而让狼人将自己咬伤。Michael为了保护女友Kate而与Brian打斗，在打斗中Michael死掉，Brian为了表示自己爱Kate而将凯特咬伤，Kate为了为Michael报仇而将Brian杀死。