John和Zed为了救一个女人及其家人摆脱邪恶势力的控制甘愿冒生命危险，等待他们的是一场激烈的对抗。在此过程中，John不得不面对自己生活 中的黑暗面……他还必须面对一个亦敌亦友的强大对手——「午夜老爹」（Papa Midnite，Michael James Shaw扮演）。

　　「午夜老爹」既是当地犯罪世界的老大，又是一个巫毒魔法之王。除了本集之外，他还会多次出现。「午夜老爹」和John的关系亦敌亦友——他们憎恨对方，但又不得不合作，因为他们在关键问题上需要彼此的帮助。