面对Zelena的威胁，Regina试图教Emma尽快掌握魔法。Emma不想学，但又没有其他办法。Ariel（JoAnna Garcia Swisher）返回斯托里布鲁克镇恳求虎克船长帮她找到丈夫Eric王子——但新一轮诅咒发生时，Eric神秘失踪，再也没有回到镇上。Henry觉得 Mary Margaret和David很无趣，相比较而言虎克船长就「好玩」多了……Mary Margaret和David决心向外孙证明他们不比虎克差！与此同时在过去一年的童话世界里，Ariel因为Eric神秘失踪而对虎克船长大发雷霆。