过去几个月Klaus一直被困在自己的围场中，郁郁寡欢，不与任何人接触。现在他感觉时机已经成熟，于是让Elijah和Marcel帮助他策划针对Guerrera狼群的报复行动。他发誓要铲除一切危害宝贝Hope性命的人。Hayley为失去女儿而感到悲痛，她精神已经彻底崩溃，Elijah只能无助地看着她做出自毁的行为。与此同时，Hayley很难适应自己的「混种人」新身份。Guerrera狼群控制了新奥尔良的法国区，昔日的国王Marcel已经遭到流放。他从没有忘记自己的吸血鬼大家庭被毁的场景，于是他让Josh（Steven Krueger）帮助他重建家园。另一方面，Cami为了恢复正常的生活而向某个出人意料的对象寻求慰藉。Davina继续利用Mikael来对付Klaus，但在遇到神秘而迷人的Kaleb（Daniel Sharman）之后，她立刻分了心。Davina并不知道，Kaleb其实隐瞒了多个秘密。

　　Klaus和Hayley失去了孩子；吸血鬼伤亡惨重，幸存者随Marcel一起被流放到河对岸生活；Klaus和Elijah意识到他们的父母及兄弟已经重现；Hayley变成了「吸血鬼-狼人」混种人；Davina控制了Mikael；Klaus一家据守他们的领地，所有人都相信他们在为失去孩子而悲伤；Hope事实上还活着，Rebekah在照看这个孩子；狼人仍然和女巫结盟并受到Francesca的控制；狼人掌握了「月光戒指」……上季结尾留下了许多令人震惊的情节。当本季开始时，几乎所有主要角色都处在情感低谷中，尤其是Klaus和Hayley。Klaus、Hayley和Elijah过去几个月都住在围场中，但是他们相互之间没有一点沟通，仿佛是陌生人一般。每一次他们见到彼此，就会回想起曾经失去的一切。第二季是非常黑暗的一季，Klaus和Hayley将成为更加黑暗的角色。伤心和痛苦的时间已经过去了，Mikaelson家族必须采取行动。虽然Guerrera狼群仍然抑制着他们的力量，但Klaus决心用自己唯一知道的方式全力反扑——杀戮。至于Hayley，她会用自己新的「吸血鬼之怒」来惩罚她的敌人。