桑托斯收到进攻狼群的指示，杰米这边也有所觉察。洛根不放心又回到狼群，瑞秋也跟随来到丹佛斯。一场恶战在所难免，桑托斯和马斯顿却突然起了争执，桑托斯的军队被杰米一一消灭，马其顿突然倒戈，埃琳娜则亲手将桑托斯杀死。幕后黑手马尔科姆出现，原来他是吉米的父亲，他想利用唯一母狼埃琳娜来传承狼族。野狼都被杀死，瑞秋却被带走，埃琳娜此时发现菲利普已经遇害。