在神盾学校的一个游泳池里，一个学生在旁边用着电脑，三个学生为考试完成而在庆祝着。突然，从泳池一边开始快速冰冻着，速度难以想象，两个在水里的学生赶紧出来，但还是有个学生的脚被冻在里面，但幸亏玩电脑的唐尼急中生智用角落的棍子敲开冰面救出同学。神盾局特工小组开始就这一事件进入学校展开调查，认为是学校中的坏种子造成的。
库尔森一种为记忆中的事耿耿于怀，因为他记不起来了，只记得塔西提岛，只有痛苦的印象却没有记忆，梅劝说库尔森放下。梅对库尔森说她已经找到当年把斯凯放在孤儿院被枪杀的艾弗里特工的搭档理查德·拉姆利，他已经出现，梅梅和库尔森决定找到他。在逮捕的后，理查德告诉库尔森这件事情的经过并且还说明了一些0-8-4和斯凯的关系，斯凯就跟死神般周围的人一个个的都死了。
菲兹和西蒙斯在母校进行演讲，他们的成功使得他们深受学生们的欢迎。就在演讲过程中，突然间，一个学生被冰冻起来，菲兹和西蒙斯成功找到解救学生的方法并且获得热烈的掌声。被冰冻的学生唐尼是一个高智商的学生，但是由于他的性格和遇上的事情，让沃德决定开始着手调查他。菲兹看着这个孤僻有性格的小伙子唐尼就想起来曾经在学校的自己，在交谈的过程中却意外的帮助他找到了制造超级风暴机器的能源方法。
原来，唐尼和赛斯是这次冰冻事件的主谋，他们想把这个装置卖给幕后黑手奎恩，唐尼主攻技术，赛斯联系买家，奎恩骗赛斯要在神盾局面前展示这个装置的威力，唐尼因为安全问题动摇，但是赛斯为了金钱很是坚持。
装置被启动，它造成的结果是唐尼和赛斯难以想象的，在以学校为中心的地方形成了暴风中心，他们创造了一个超级风暴，唐尼想要收手，两个人赶紧想办法解除装置，但是为时已晚，在这过程中赛斯被电死，唐尼被救走但是因为赛斯的死被内疚缠身，唐尼被带到沙盒监视，意外具有了点物成冰的本事，而在科尔森与奎因的通话中，发现奎因也属于千里眼的组织。
