Henry Parrish带着John Dee的魔法书归来。Henry试图用这本包含禁忌巫术和许多秘密的强大魔书在沉睡谷镇唤醒巫师社。尽管他们此刻早已销声匿迹，但他们曾经强盛一时，横行无忌。
Henry的第一步计划取得了有限的（但是显而易见的）成功，促使他寻找一个盟友来协助自己。Ichabod和Abbie同时调查三起单独事件，但 这些事件全都与Henry的行为有关。他们发现了无数「独立钟」（Liberty Bell）复制品中的一件，它不断重复的钟声似乎令镇上的某些居民产生了无法解释也不能控制的愤怒，由此造成了最近发生的事件。
在深入调查之后，Ichabod和Abbie发现这口钟的起源与「觉醒」仪式密切相连。「觉醒」仪式能激发那些有巫师血统的人体内的魔力。在沉睡谷镇，这个数字恐怕有数千之众。
与此同时，Katrina对自己最近与术士Solomon Kent的相遇很感兴趣，她试图弄懂他那预言般的警告究竟有何含义，什么是「更强大的黑暗面」。一个不速之客突然出现，Katrina并不讨厌他，但这让 她和Ichabod再次发生矛盾。Jenny告诉Abbie和Ichabod，她对Frank Irving的灵魂的真实情况有了新的认识——他的灵魂仍然遭到某种恶魔力量的控制。这个新发现让「见证者」团队的任务变得更加艰难、更加复 杂，Jenny被迫采取极端手段。
