Klaus和Elijah接到母亲Esther的「聚餐」邀请，他们都能体会到其中的隐藏含义，于是做了最坏的打算。Esther继续占据着「收获仪式」 女孩Cassie（Natalie Dreyfuss）的身体。在新来的女巫Lenore（Sonja Sohn）的帮助下，Klaus、Elijah和Hayley试图在与Esther的较量中领先一步，但事情很快发生了出人意料的转折。Elijah被迫 与最近刚刚变成吸血鬼的Gia（Nishi Munshi）进行合作。Hayley与Esther狭路相逢，Esther提出一个与Hayley的「混种人」身份有关的诱人提议。另一方 面，Esther说出了Klaus童年时代的一个惊人秘密，同时公开了自己对「孩子们」的终极目的。